当前中国汽车产业正处于“十五五”规划开局的关键节点，规模扩张与价值创造的矛盾逐步凸显，全行业对高质量发展路径的探索持续走向深入。在行业年度盛会之上，专业产业服务机构结合全链路一线观察，为行业拆解发展脉络，研判中长期趋势方向。
2026年10月23日，第十四届汽车与环境创新论坛暨第八届金辑奖“中国方案”向全球颁奖典礼举办，盖世汽车CEO兼资讯总编周晓莺发表《从规模领先到价值重构——“十五五”中国汽车产业洞察与趋势展望》主题演讲，结合盖世汽车覆盖全产业链的研究视角，分享对产业结构调整期的深度判断。
周晓莺指出，“十五五”期间中国汽车产业将正式进入结构调整深水区，规模增长不再是产业发展的核心目标，市场竞争将从显性的价格博弈转向价值创造能力的系统性比拼。国内存量替换、海外本地化经营、智能化技术落地与全产业效率提升，将成为决定下一阶段行业格局的核心变量。
周晓莺，盖世汽车CEO兼资讯总编
以下为演讲内容整理：
产业进入结构调整关键阶段
2026年作为“十五五”开局之年，国内乘用车市场呈现明显的内冷外热分化特征。1-9月国内终端销量同比显著下滑，传统销售旺季并未带来预期增长，行业增收不增利态势持续加剧，汽车行业平均利润率已低于工业平均水平。尽管乘用车出口规模已超越去年全年总量，但出口增长仍难以覆盖国内市场的利润缺口，价值创造能力不足成为全行业共同挑战。
图源：演讲嘉宾素材
延续数年的价格战仍在持续，虽形式趋于缓和，但仍在加速市场份额重新分配。截至2026年1-8月，国内新能源乘用车渗透率已突破56%，自主品牌市场份额达到72%，但行业前五企业集中度仅为44.1%，远低于日本、美国、欧洲等成熟市场水平。叠加产能利用率下行、产品同质化投入等问题，行业整体陷入以价换量的低效循环。
参照家电、消费电子等产业的发展规律，市场出清与格局收敛是产业走向成熟的必经阶段。以此为参照，中国汽车行业的整合大幕已拉开，“十五五”期间将迎来更显著的格局动荡与资源集中，低效产能与边缘品牌将逐步退出市场。
产业治理重塑市场竞争规则
图源：演讲嘉宾素材
伴随行业调整深化，产业治理逻辑正从单一价格规范，向产能管控与退出机制建设延伸。2026年2月出台的汽车行业价格行为合规指南，明确约束不正当降价行为，遏制恶性价格竞争；同年9月发布的供应商账款支付规范通知，针对账期拉长、年降施压等行业痛点作出约束，引导产业链回归健康的利润分配秩序。
产能预警与退出机制正逐步落地，形成三层级市场出清路径。企业层面，破产清算、重整与造车项目终止持续发生，边缘主体加速离场；产能与股权层面，合资体系启动深度整合，头部合资企业通过全链路协同提质增效；集团内部整合同步推进，多品牌中后台资源共享、产品线归拢成为主流，公共资源跨品牌合作逐步增多。
行业监管正在抬高非理性竞争的成本，但真正的产业出清仍由市场竞争、资本效率与企业经营质量主导。随着政策导向从激励扩张转向约束存量，叠加持续的盈利压力，企业将逐步脱离规模扩张惯性，回归理性商业逻辑与长期价值创造路径。
内外市场同步迎来格局变化
图源：演讲嘉宾素材
国内乘用车市场已正式步入存量替换时代。2025年国内增换购用户占比已升至65%，消费需求从“有无”转向“优劣”，推动产品向大空间、高舒适性、强智能化方向升级。国内消费者品牌忠诚度较低，超七成消费者换购时倾向选择新品牌，每一轮换购周期都是品牌格局重新洗牌的窗口，智能化体验已成为高端新能源产品的核心竞争力。
图源：演讲嘉宾素材
出口市场保持高速增长，但全球化竞争核心已从贸易能力转向本地化制造与运营能力。2026年以来，欧洲、中南美等区域出口规模实现翻倍增长，但全球主要市场均已设立关税壁垒与本地化含量要求，单纯整车出口模式增长空间收窄，企业需通过本地化生产对冲贸易成本，深度融入当地产业生态。
目前中国车企海外本地化布局已形成三类主流模式，截至2026年，海外KD组装与完全本地化产能已突破600万辆。头部车企已形成多区域均衡布局能力，第二梯队车企仍依赖单一区域市场，全球化能力的分化正逐步拉大。
价值重构驱动企业能力升级
图源：演讲嘉宾素材
汽车产业价值池正经历重新分配，零部件竞争从制造能力转向系统定义与集成能力。产业核心部件从传统三大件，逐步转向电池、域控制器、智能传感器，未来将进一步向整车操作系统、智能底盘、AI大模型等领域迁移。对供应链企业而言，最大风险并非同业竞争，而是自身所处价值环节被架构迭代重新定义甚至消除，这种系统性风险远高于单一产品竞争。
从规模增长转向质量增长，企业需同步构建四大核心能力。向内聚焦核心车型，砍掉低效SKU，集中资源打造爆款，提升单车效率与品牌辨识度；向外加速本地制造，以产能布局突破贸易壁垒，带动供应链同步出海；向上以智能技术为驱动力，将AI渗透到全产业链条，提升运营效率；向效推动盈利重构，从一次性销售转向全生命周期服务，挖掘后市场利润空间。
图源：演讲嘉宾素材
未来中国乘用车市场资源将持续向头部集中，演化出五类主流商业模式：规模领先型、技术创新型、生态服务型、细分赛道深耕型与先进技术供应型。随着中国车企全球排名持续提升，中资零部件企业也将同步迎来全球化成长机遇，共同支撑中国汽车产业从大国迈向强国。
（以上内容来自盖世汽车CEO兼资讯总编周晓莺女士于2026年10月23日于第十四届汽车与环境创新论坛暨第八届金辑奖“中国方案”向全球颁奖典礼发表的题为《十五五开局之年——中国汽车产业洞察与趋势展望》的演讲。）
